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产品介绍
寿险销售人员管理系统功能模块
解放管理烦恼,体验系统功能模块的便捷操作
客户管理
管理寿险销售人员的客户信息,包括添加、编辑、删除、查询客户信息。
保单管理
管理寿险保单信息,包括创建新保单、查询保单状态、修改保单信息等。
订单管理
管理寿险销售人员的订单信息,包括创建订单、查询订单状态、修改订单信息等。
佣金管理
管理寿险销售人员的佣金信息,包括佣金计算、佣金结算、佣金查询等。
业绩统计
统计寿险销售人员的业绩情况,包括销售额、签单数、保费收入等。
提醒通知
发送提醒通知给寿险销售人员,包括客户生日提醒、保单到期提醒等。
日程管理
管理寿险销售人员的日程安排,包括添加、修改、查询日程信息。
销售策略
制定寿险销售策略,包括目标市场分析、销售计划制定等。
市场推广
进行寿险产品的市场推广活动,包括广告投放、促销活动等。
培训管理
管理寿险销售人员的培训计划和培训材料,包括培训安排、培训记录等。
客户服务
提供寿险客户服务,包括投保咨询、理赔指导等。
数据分析
对寿险销售数据进行分析和报表生成,包括销售趋势分析、客户满意度调查等。
文件管理
管理寿险销售人员的文件和文档,包括上传、下载、分享等操作。
安全管理
管理系统的安全设置,包括权限控制、密码修改等。
系统设置
对寿险销售人员管理系统进行配置和设置,包括系统参数设置、模块启用管理等。
寿险销售人员管理系统App
寿险销售人员管理系统App
随时随地,掌握一切
个人中心
查看个人信息,修改密码等
客户管理
新增客户,查看客户信息,编辑客户信息等
保单管理
查看保单,新增保单,编辑保单等
财务管理
查看收益,提取佣金,查看账户明细等
消息中心
查看最新消息,回复消息,发布公告等
团队管理
查看团队成员,新增团队成员,删除团队成员等
市场活动
查看最新市场活动,参与市场活动,发布市场活动等
系统设置
设置个人信息,设置安全密码,设置账号权限等
产品子系统统一管理
整合一体,高效管理
销售人员管理子系统
该子系统用于管理寿险销售人员的信息,包括姓名、联系方式、工作经历等。通过该子系统可以对销售人员进行新增、修改、删除等操作,方便管理人员对销售团队的人员信息进行维护和管理。
业绩管理子系统
该子系统用于跟踪和管理销售人员的业绩情况,包括销售额、签约客户数、回款情况等。通过该子系统可以生成各种业绩报表和图表,帮助管理人员及时了解销售团队的业绩状况,为业务决策提供数据支持。
培训管理子系统
该子系统用于规划和管理销售人员的培训计划,包括培训课程安排、培训材料准备、培训记录等。通过该子系统可以对销售人员的培训进度进行跟踪和评估,帮助管理人员提升销售团队的专业素质和销售技能。
目标管理子系统
该子系统用于设定和管理销售人员的目标,包括销售目标、拓展客户目标、维护客户目标等。通过该子系统可以对销售人员的目标完成情况进行跟踪和评估,帮助管理人员指导和激励销售团队实现业绩目标。
客户管理子系统
该子系统用于管理寿险销售人员的客户信息,包括客户姓名、联系方式、保险需求等。通过该子系统可以对客户信息进行录入、查询、更新等操作,方便销售人员与客户进行沟通和跟进,提高销售效率和客户满意度。
智轩互联提供寿险销售人员管理系统的全面解决方案
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