寿险销售人员管理系统功能模块

解放管理烦恼,体验系统功能模块的便捷操作
  • 客户管理
    管理寿险销售人员的客户信息,包括添加、编辑、删除、查询客户信息。
  • 保单管理
    管理寿险保单信息,包括创建新保单、查询保单状态、修改保单信息等。
  • 订单管理
    管理寿险销售人员的订单信息,包括创建订单、查询订单状态、修改订单信息等。
  • 佣金管理
    管理寿险销售人员的佣金信息,包括佣金计算、佣金结算、佣金查询等。
  • 业绩统计
    统计寿险销售人员的业绩情况,包括销售额、签单数、保费收入等。
  • 提醒通知
    发送提醒通知给寿险销售人员,包括客户生日提醒、保单到期提醒等。
  • 日程管理
    管理寿险销售人员的日程安排,包括添加、修改、查询日程信息。
  • 销售策略
    制定寿险销售策略,包括目标市场分析、销售计划制定等。
  • 市场推广
    进行寿险产品的市场推广活动,包括广告投放、促销活动等。
  • 培训管理
    管理寿险销售人员的培训计划和培训材料,包括培训安排、培训记录等。
  • 客户服务
    提供寿险客户服务,包括投保咨询、理赔指导等。
  • 数据分析
    对寿险销售数据进行分析和报表生成,包括销售趋势分析、客户满意度调查等。
  • 文件管理
    管理寿险销售人员的文件和文档,包括上传、下载、分享等操作。
  • 安全管理
    管理系统的安全设置,包括权限控制、密码修改等。
  • 系统设置
    对寿险销售人员管理系统进行配置和设置,包括系统参数设置、模块启用管理等。

寿险销售人员管理系统App

寿险销售人员管理系统App
随时随地,掌握一切
  • 个人中心
    查看个人信息,修改密码等
  • 客户管理
    新增客户,查看客户信息,编辑客户信息等
  • 保单管理
    查看保单,新增保单,编辑保单等
  • 财务管理
    查看收益,提取佣金,查看账户明细等
  • 消息中心
    查看最新消息,回复消息,发布公告等
  • 团队管理
    查看团队成员,新增团队成员,删除团队成员等
  • 市场活动
    查看最新市场活动,参与市场活动,发布市场活动等
  • 系统设置
    设置个人信息,设置安全密码,设置账号权限等
产品子系统统一管理
整合一体,高效管理
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