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产品介绍
寿险人员管理系统能模块
解放管理烦恼,体验系统能模块便捷作
客户管理
管理寿险人员客户,包括添加、编辑、删除、查询客户。
保单管理
管理寿险保单,包括创建新保单、查询保单状态、修改保单等。
订单管理
管理寿险人员订单,包括创建订单、查询订单状态、修改订单等。
佣金管理
管理寿险人员佣金,包括佣金计算、佣金结算、佣金查询等。
业绩统计
统计寿险人员业绩情况,包括额、签单数、保费收入等。
提醒
发送提醒给寿险人员,包括客户生提醒、保单到期提醒等。
程管理
管理寿险人员程安排,包括添加、修改、查询程。
策略
制定寿险策略,包括目标市场分析、计划制定等。
市场推广
进行寿险产品市场推广活动,包括广告投放、促销活动等。
培训管理
管理寿险人员培训计划和培训材料,包括培训安排、培训记录等。
提供寿险,包括投保咨询、理赔指导等。
数据分析
对寿险数据进行分析和报表生成,包括趋势分析、客户满意度调查等。
文件管理
管理寿险人员文件和文档,包括上传、下载、分享等作。
安全管理
管理系统安全设置,包括权限控制、密码修改等。
系统设置
对寿险人员管理系统进行配置和设置,包括系统参数设置、模块启用管理等。
寿险人员管理系统App
寿险人员管理系统App
随时随地,掌握一切
个人中心
查看个人,修改密码等
客户管理
新增客户,查看客户,编辑客户等
保单管理
查看保单,新增保单,编辑保单等
财务管理
查看收益,提取佣金,查看账户明细等
中心
查看最新,回复,发布等
团队管理
查看团队成员,新增团队成员,删除团队成员等
市场活动
查看最新市场活动,参与市场活动,发布市场活动等
系统设置
设置个人,设置安全密码,设置权限等
产品子系统统一管理
整合一体,高效管理
人员管理子系统
该子系统用于管理寿险人员,包括姓名、联系方式、工作经历等。通过该子系统可以对人员进行新增、修改、删除等作,方便对团队人员进行和管理。
业绩管理子系统
该子系统用于跟踪和管理人员业绩情况,包括额、签约客户数、回款情况等。通过该子系统可以生成各种业绩报表和图表,帮助及时了解团队业绩状况,为业务决策提供数据支持。
培训管理子系统
该子系统用于规划和管理人员培训计划,包括培训课程安排、培训材料准备、培训记录等。通过该子系统可以对人员培训进度进行跟踪和评估,帮助提升团队专业素质和技能。
目标管理子系统
该子系统用于设定和管理人员目标,包括目标、拓展客户目标、客户目标等。通过该子系统可以对人员目标完成情况进行跟踪和评估,帮助指导和激励团队实现业绩目标。
客户管理子系统
该子系统用于管理寿险人员客户,包括客户姓名、联系方式、保险需求等。通过该子系统可以对客户进行录入、查询、更新等作,方便人员与客户进行沟通和跟进,提高效率和客户满意度。
智轩互联提供寿险人员管理系统全面解决方案
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